Qu'est-ce qu'un portefeuille ?

Comprendre le rôle d'un portefeuille : regrouper des projets pour les piloter ensemble.

1 min de lecture mis à jour octobre 2026

Un portefeuille regroupe plusieurs projets qui ont un point commun : un même pôle d'activité, un même client, un même programme ou une même direction. Il permet de suivre l'ensemble d'un coup d'œil, sans ouvrir chaque projet.

À quoi sert un portefeuille ?

Regrouper

Rassemblez les projets d'un même périmètre, sans les déplacer : un projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles.

Piloter

Suivez l'avancement, les échéances, la charge ou le budget de tous les projets du portefeuille au même endroit.

Arbitrer

Repérez les projets en retard ou en dépassement pour décider où concentrer les efforts.

Où trouver vos portefeuilles

Vos portefeuilles apparaissent dans la section Mes portefeuilles du menu de gauche. Le compteur indique combien vous en avez ; il affiche 0 tant qu'aucun portefeuille n'a été créé.

Portefeuille ou projet ?

Un projet contient des tâches ; un portefeuille contient des projets. Le portefeuille n'ajoute pas de travail : il donne une vue d'ensemble sur des projets existants.

Questions fréquentes

Un projet peut-il appartenir à plusieurs portefeuilles ?

Oui. Par exemple, un projet peut figurer à la fois dans le portefeuille « Direction marketing » et dans le portefeuille « Projets 2027 ».

Supprimer un portefeuille supprime-t-il ses projets ?

Non, seuls le regroupement et sa configuration disparaissent. Les projets restent intacts.

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