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Gestion de portefeuilleCréer un portefeuille
Créez un portefeuille, donnez-lui un nom et une couleur, puis rattachez-y vos premiers projets.
1 min de lecture mis à jour octobre 2026
Créer un portefeuille ne prend que quelques secondes. Vous pouvez partir du menu de gauche ou directement d'une sélection de projets.
Depuis le menu de gauche
- 1Dans le menu de gauche, survolez la section Mes portefeuilles et cliquez sur +.
- 2Donnez un nom au portefeuille et choisissez sa couleur.
- 3Validez : le portefeuille apparaît dans le menu, prêt à recevoir des projets.
Depuis une sélection de projets
Dans la liste des projets, cochez les projets à regrouper : une barre d'actions apparaît en bas de l'écran. Choisissez d'ajouter la sélection à un portefeuille existant ou d'en créer un nouveau.
Renommer ou changer la couleur
Le nom et la couleur d'un portefeuille se modifient à tout moment depuis son menu, dans la section Mes portefeuilles. La couleur sert de repère visuel dans le menu et dans les listes.
Bon à savoir : choisissez des couleurs différentes pour chaque portefeuille : vous les distinguerez plus vite dans le menu et dans les vues multi-projets.
Questions fréquentes
Qui voit un portefeuille que j'ai créé ?
Un portefeuille regroupe des projets ; chaque personne n'y voit que les projets auxquels elle a accès.
Puis-je créer un projet directement dans un portefeuille ?
Oui : depuis le portefeuille, le bouton Nouveau projet permet d'ajouter un projet existant ou d'en créer un nouveau, qui sera rattaché au portefeuille.