Suivre l'avancement d'un portefeuille

Tableau de bord, liste, Gantt multi-projets, charge et budget : toutes les vues pour piloter un portefeuille.

1 min read updated October 2026

Un portefeuille offre plusieurs vues, comme un projet, mais à l'échelle de tous ses projets. Vous choisissez celles qui vous servent et passez de l'une à l'autre en un clic.

Les vues d'un portefeuille

Tableau de bord

Des widgets à composer : indicateurs clés, répartition par statut, liste des projets, courbes et activité récente.

Liste des projets

Un tableau de tous les projets avec leurs colonnes (avancement, dates, responsable…), triable et filtrable.

Gantt multi-projets

Les plannings de tous les projets sur une même frise, pour repérer les chevauchements et les échéances proches.

Ressources et budget

La charge des membres sur l'ensemble des projets et la synthèse des dépenses et recettes, selon les options activées pour votre organisation.

Ajouter une vue

Utilisez le bouton + à côté des onglets de vues pour ajouter une vue au portefeuille. Chaque portefeuille a sa propre configuration de vues.

Composer le tableau de bord

Les widgets du tableau de bord se déplacent, se redimensionnent et se suppriment directement à la souris. Le bouton d'ajout ouvre la liste des widgets disponibles.

Bon à savoir : les filtres d'un portefeuille lui sont propres. Filtrer un portefeuille ne change pas vos filtres sur la liste générale des projets.

Questions fréquentes

Pourquoi ne vois-je pas les vues Budget ou Ressources ?

Ces vues dépendent des options activées pour votre organisation. Rapprochez-vous de votre administrateur Gladys.

Les autres membres voient-ils mon tableau de bord ?

Chaque personne voit les données des projets auxquels elle a accès, selon la configuration des vues du portefeuille.

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